ファイナンシャルプランニングとは

お客様のライフプラン上の夢や希望、目標を成就するために、お客様の家族構成をはじめ、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況等あらゆるデータを収集し、現状を分析し、必要に応じて専門家の協力を得ながら、教育・住宅・結婚・老後資金の準備や貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策、相続、経営上の問題の解決等の包括的な生活設計プランを作成し、併せてその実行を援助することです。

ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランニングを行う専門家であり、必要に応じて税理士、弁護士、保険・不動産の専門家等の協力を得ながら、包括的な生活設計プランを作成し、その実行のお手伝いをする役割を担っています。 　今日においては、税金、法律、金融商品、不動産、保険、年金、ローン等ありとあらゆる情報や知識を持たなくては、有効なプランを作成し、実行することは困難です。又、金融ビッグバンにより金融商品や投資方法が益々多様化してきております。そこで、包括的なアプローチをとりながら、お客様のプランの実行のお手伝いをするのが、ファイナンシャルプランナーです。

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